客戶管理

客戶管理

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，進入「客戶」頁面，系統會開啟顯示客戶列表的客戶頁面。您也可以透過案件頁面左側的快速連結中的客戶選項來進入客戶頁面。

您可以自定義在客戶頁面顯示的預設篩選條件。例如，如果您希望預設顯示最近的客戶列表，您需要選擇「最近客戶」，然後點擊圖釘圖示，將其設定為固定篩選條件。這樣每次切換或進入客戶頁面時，系統都會預設顯示最近客戶的列表。

如何新增客戶

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，進入「客戶」頁面，系統會開啟顯示客戶列表的客戶頁面。點擊客戶頁面右上角的建立按鈕，會跳出新增客戶視窗，其中包含常用欄位需要填寫或選擇。請特別注意標示有符號的欄位，這些是必填的欄位。點擊儲存*按鈕即可新增客戶，系統會顯示「儲存成功」的提示訊息。

如果點擊儲存並建立新客戶，在成功建立新客戶後，系統會立即跳出另一個「新增客戶」視窗，方便您繼續新增下一位客戶。

編輯客戶

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，進入「客戶」頁面，系統會開啟顯示客戶列表的客戶頁面。在客戶列表中點擊客戶名稱，開啟客戶頁面，當滑鼠移至欄位上方時會顯示鉛筆圖示，點擊該圖示即可在此編輯或更新客戶資訊。

至於右側顯示鎖頭圖示的欄位，例如客戶編號，則無法進行更新。

刪除客戶

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，進入「客戶」頁面，系統會開啟顯示客戶列表的客戶頁面。在列表中欲刪除的客戶右側的下拉選單中選擇刪除選項來刪除客戶。當出現「刪除客戶」的彈出視窗時，選擇「確認」。如果該客戶未與任何案件關聯，則可成功刪除該客戶。

否則，客戶將無法刪除，並會跳出以下提示訊息。

聯絡人

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，切換至「實體」下的聯絡人選項，視窗右側將會顯示帶有固定篩選條件的聯絡人列表。

新增聯絡人

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，切換至「實體」下的聯絡人選項，點擊頁面右上角的新增按鈕即可依需求新增聯絡人，輸入標示有符號的必填欄位，例如聯絡人姓名、所屬客戶以及其他相關資訊。點擊儲存即可成功新增聯絡人。新的聯絡人將自動加入所有聯絡人列表中，並顯示「儲存成功」的提示訊息。使用儲存並建立新聯絡人*可繼續新增更多聯絡人。

編輯聯絡人

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，切換至「實體」下的聯絡人選項，從特定聯絡人的下拉選單中選擇編輯選項，即可在彈出的編輯聯絡人視窗中更新聯絡資訊。

手機、電話和電子郵件資訊也可以直接在聯絡人列表中透過鉛筆圖示進行更新或新增。點擊相對應的欄位，在列表下方選擇確認選項以儲存更新的內容。否則，當滑鼠移至其他欄位時，已更新的資訊會以黃色背景顯示。

刪除聯絡人

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，切換至「實體」下的聯絡人選項，從特定聯絡人的下拉選單中選擇欲刪除的聯絡人，並在「刪除聯絡人」的彈出視窗中選擇「確認」，以刪除所需的聯絡人。若該聯絡人所屬的客戶已與案件相關聯，則無法刪除該聯絡人。

關連到客戶

參與實體

在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，點擊「參與實體」選項以開啟「參與實體列表」頁面，處理相關的參與實體事務。

新增/編輯/刪除參與實體

如需詳細操作，您可以參考「客戶」或「聯絡人」章節。

您也可以視需要管理「對造方」。