MATTEROOM Support

  如何進入系統設定頁面 點擊頁面右上角的 設定按鈕 進入設定頁面（此模組僅對「會計經理」角色開放）。     如何查看訂閱管理 點擊頁面右上角的 設定按鈕 進入設定頁面（此模組僅對「會計經理」角色開放）。您可以在「訂閱管理」分頁查看訂閱資訊。您也可以根據需要進行管理，從點擊 管理訂閱 開始操作。     如何進行使用者管理 點擊頁面右上角的 設定...

客戶管理 在 MATTEROOM 上方功能列選擇「實體」選項，進入「客戶」頁面，系統會開啟顯示客戶列表的客戶頁面。您也可以透過案件頁面左側的快速連結中的客戶選項來進入客戶頁面。     您可以自定義在客戶頁面顯示的預設篩選條件。例如，如果您希望預設顯示最近的客戶列表，您需要選擇「最近客戶」，然後點擊圖釘圖示，將其設定為固定篩選條件。這樣每次切換或進入客戶頁面時，系統都會預設顯示最近客戶的列...

Matteroom 系統模組：費用管理 費用項目操作 新增費用項目 在 MATTEROOM 上方功能列選擇「費用」選項，進入「費用」列表頁面，點擊 Add 按鈕新增費用項目： 首先選擇 Receipt Type（收據類型），例如「增值稅專用發票」。   接下來會彈出 New Expense（新增費用）視窗，部分選項會自動填入預設值或常用的選項，例如：收據類型、擁有者、日期、貨幣、辦公...

什麼是帳單管理 帳單模組包含三個主要部分：帳單（Billing）、預出帳（Prebill）和收款記錄（Payment Record）。 在此模組中，使用者可以在系統內自動草擬帳單，並直接從 Matteroom 中匯入工時單項目或費用項目。 使用者可編輯帳單的各部分，例如新增調整金額、稅率或設定帳單上限，然後將帳單匯出為 PDF 或 Word 檔案，提交審核或標記為最終版本（Final）。 對...

儀表板 登入 Matteroom 後，您將預設進入「我的儀表板」頁面。此頁面顯示員工的個人資訊，包括基本資料、工時、案件、帳單和費用等內容。 我的儀表板【公開】     管理儀表板【僅限管理員和會計】 點擊儀表板頂部的「管理」按鈕進入管理總覽頁面。此頁面僅對管理角色可見，顯示工時、案件、帳單和費用等內容。     通知中心 Matteroom 支援當有新活動時的通知功能。您可以根據以下條...

Matteroom 的員工模組可以處理員工管理。在 MATTEROOM 上方功能列選擇「用戶」選項，進入員工名單頁面。     如何編輯用戶基本資訊 在 MATTEROOM 上方功能列選擇「用戶」選項，進入員工名單頁面。在員工名單頁面，點擊右側下拉三角形的「編輯」按鈕，您可以在彈出的編輯員工視窗中修改員工資訊。     如何設定合夥人秘書/助理 在 MATTEROOM 上方功能列選擇「用...

Matteroom Prime 是一款為律師和法律專業人士設計的事項管理解決方案。它包括幾個主要功能模塊： 案件管理包括案件創建、審批以及在案件生命周期中持續的相關資訊管理。 專案管理管理事項專案中的工作里程碑、任務和過程。 客戶管理管理客戶和聯絡人資料，並維護與對立客戶的關係。 時間管理使用工時單記錄在案件專案中所花費的時間，並可直接與帳單系統整合，實現高效管理。 費用...

以下是 Matteroom 中的其中一個模塊介紹：案件和專案管理。 1. 什麼是案件管理？ 案件管理功能讓律師可以快速建立、編輯及搜尋案件，管理案件進度，並根據里程碑分配任務。 2. 如何建立新案件？ 在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊「創建」來創建新案件，根據提示填寫客戶、基本案件和參與者資訊。請注意，帶有「*」的項目為必填項。填寫客戶名稱。如果涉及多個客戶，請點擊「+」...

1. 工時單概述 Q: Matteroom 的工時單模組有哪些功能？ A: 工時單模組支援創建、編輯、刪除、提交、審批和匯出操作。您可通過網頁、手機應用和 Office 外掛進行管理，滿足多元業務需求。 2. 如何查看工時單列表？ Q: 我如何查看今日的工時單？A: 登入後，選擇「工時單」頁面，系統預設顯示今日的所有狀態工時單。 Q: 有哪些視圖可...