案件和專案管理

以下是 Matteroom 中的其中一個模塊介紹：案件和專案管理。

1. 什麼是案件管理？

案件管理功能讓律師可以快速建立、編輯及搜尋案件，管理案件進度，並根據里程碑分配任務。

2. 如何建立新案件？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊「創建」來創建新案件，根據提示填寫客戶、基本案件和參與者資訊。請注意，帶有「*」的項目為必填項。填寫客戶名稱。如果涉及多個客戶，請點擊「+」按鈕來添加更多客戶。參與實體：在此欄位中輸入相應資訊。最小計費增量設定：若在工時表設置了最小計費增量，系統會自動選擇此選項。根據需要，您也可以取消勾選「設定」前的勾選框。參照案件號：如有其他平台管理案件，您可以在此處添加參照案件ID以便更好地查詢和管理。相關案件：點擊「+」按鈕來添加與其他 Matteroom 案件相關聯的案件。

3. 如何新增案件參與者資訊？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊案件進入案件詳情頁，在參與者資訊部分，添加主辦合夥人（In-Charge）、協辦律師（Co-Working）、案源人（Client Mgmt）和帳單管理人（Billing Lawyer）。

• In-Charge：負責此案件的律師。

• Co-Working：協助處理此案件的律師。
• Client Mgmt：負責引介此案件的律師。
• Billing Lawyer：負責與客戶管理帳單的律師，可與 In-Charge 相同。In-Charge 和 Billing Mgmt 的秘書也可創建帳單，但在秘書提交帳單進行批准時，Billing Mgmt 為批准人。

4. 如何儲存或提交案件？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊「創建」來創建新案件，根據提示填寫客戶、基本案件和參與者資訊。請注意，帶有「*」的項目為必填項。點擊「儲存」按鈕，案件將默認保存為草稿狀態。點擊「提交」按鈕，將案件提交為已提交狀態。

5. 建立案件時有哪些額外選項？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊案件進入案件詳情頁。案件預設會顯示「僅參與人員可見」，也可以根據需要選擇「全可見性」選項。可以將案件與其他案件相關聯。支援添加附件。開啟「必填欄位」開關後，頁面僅顯示必填欄位。案件默認會保存為草稿狀態，可以在提交前進行檢查和更新。

6. 如何檢視或更新案件詳情？

點擊案件列表中的草稿案件，選擇案件後會在新視窗中打開。您可以在「詳細資訊」頁籤下查看案件資訊。點擊鉛筆圖示來更新字段資訊。點擊案件視窗右上角的「提交」按鈕，將案件提交為已提交狀態。如果該欄位有鎖定圖示，表示該字段無法更新（如客戶名稱）。

7. 案件的審批流程是什麼？

In-Charge 收到通知後，將在「詳細資訊」頁籤中查看案件，點擊「通過」按鈕，系統將自動生成案件編號，並且在確認後顯示「已成功批准」，案件狀態會變更為「活躍」，同時案件列表中的狀態列也會更新。

8. 如何複製案件？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊案件下拉選單中的「複製」選項，可以快速複製案件。然後在新案件表單中審查並更新案件資訊，最後儲存或提交。

9.如何結案？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊案件進入案件詳情頁。點擊案件視窗右上角的「結案」按鈕，將案件歸檔。

10.如何禁用案件？

在導覽列中點擊「案件」，進入系統的案件列表頁面。點擊案件進入案件詳情頁。點擊案件視窗右上角的「禁用」按鈕，並確認停用案件。案件狀態將更新為「已停用」。

11.如何添加里程碑/任務？

在「里程碑」頁籤中，點擊「新增」按鈕來創建新的里程碑。新增的里程碑會顯示在里程碑列表中。點擊鉛筆圖示編輯里程碑名稱，並設置所需的到期日期。

12.在哪裡可以檢視案件的計費資訊？

檢查並審核工時表、未開票金額、帳齡餘額和預算等資訊，可通過「儀表板」頁籤查看。